Barcelone, 1940. Le jeune Julio Ribéra fait l'apprentissage de la vie. Sous l'influence des grands dessinateurs américains, il se met en tête de devenir auteur de bandes dessinées. Il crée son premier journal sans aucun moyen de reproduction. Sa carrière commence déjà.

Il y a le dessin, mais il y a aussi le jazz. Lui qui accompagnait les disques diffusés à la radio en tapant sur des boîtes en carton saisit un jour l'opportunité de devenir batteur dans un quartet.

Le soir, il écume les quartiers chauds et découvre la ville sous un autre visage, un lieu où prostitution et misère tranchent avec l'ordre moral de rigueur. Une vie qu'il devra mettre entre parenthèses, le temps de connaître brimades et privations au service militaire.