L'attaque d'Ivanov contre le Bund se termine sur la défaite du Grand-Duc. Mais à la faveur de la bataille, Mina a été enlevée et remplacée par son sosie, qui se trouve être le chef de Telomere. La fausse princesse commence ce qui semble être un travail de sape, en donnant si bien le change que personne ne se doute de rien. Akira pense que l'attitude parfois étrange de Mina s'explique par le fait qu'elle se reproche sa décision concernant Nanami. La conseillère Goto ne s'étonne pas de la froideur de la souveraine, après le consentement tacite donné à l'invasion du Bund par le gouvernement japonais. Les Beowulfs, ainsi que Wolf et Vera, ne peuvent se poser des questions : ils ont été expédiés au fin fond de la Russie, sous prétexte d'annexer l'ancien territoire d'Ivanov. Les soupçons de Seiji Hama, par contre, sont éveillés à l'occasion de nouveaux incidents causés hors du Bund par des vampires. Les catastrophes s'enchaînent un peu trop facilement pour être naturelles, mais il s'inquiète plutôt de l'attitude ambiguë d'Alphonse. Ce dernier semble tenir Akira à l'écart, et le jeune homme-loup se trouve dans une position inconfortable à la cour. En parallèle, Mina est elle aussi isolée de tous et en mauvaise posture. Elle est aux USA, prisonnière de Rozenman, mais guette la moindre occasion de s'évader. Comment la fausse princesse réussit-elle à ce point tromper son monde ? Quelqu'un va-t-il découvrir le pot aux roses avant qu'il ne soit trop tard ?