Niumao sait maintenant qu'il est un vrai mâle ! Sa maîtresse, pleine de bonnes intentions, lui offre une compagne. Voici donc notre matou face à une petite chatte rousse et blanche, ravissante certes, mais un peu trop timide à son goût.
Mais le pire reste cet insupportable petit chat noiraud, qui vient perturber les tentatives de séductions de ce brave Niumao !
Le chemin du premier amour est décidément bien difficile.