Alors que le monde d’Erylania profite d’une paix durement acquise, une terrible armée d’orcs et de mort-vivants prend d’assaut les forêts du sud. L’alliance jadis forgée entre Elfes, Hommes et Nains vacille, lorsque les intérêts politiques et commerciaux viennent égratigner le Pacte qui avait sauvé le monde du chaos une première fois. En effet, le mystérieux Arghast, chef de guerre des orcs et allié aux forces nécromantiques, semble
également manier la stratégie la plus fine. Alors qu’il se prépare à faire disparaître l’entière race des Elfes de Lumière, il propose à l’Empire des routes commerciales plus rentables et réussit à diviser ses ennemis. Seule une sorcière Aqualide semble comprendre que derrière les ravages d’une guerre raciale et les manigances des princes, se cache un plan d’une plus grande ampleur, faisant appel à des puissances oubliées et visant à servir les desseins d’un sombre personnage dont Arghast est en réalité le serviteur.