La chute des Mélimés, ère épique et chronique guerrière où Shabel et son armée maudite veulent détruire l’humanité. Jadis stoppé net dans son élan par une alliance humaine, il rassemble à présent ses forces et fonde sur son fils Warwick ses derniers espoirs. Le prochain assaut, pense-t-il, sera le bon. Quant aux humains, ils ont consolidé leur alliance afin de faire face à l’armée de Shabel. Ils ne sont pas près de laisser leur terre à cet ennemi surpuissant. Une nouvelle guerre titanesque est sur le point d’éclater.

Mais Warwick n'est pas le fils idéal. Violent et instable, il est incontrôlable et ne compte absolument pas prendre la succession de son père. Shabel tente alors une dernière manœuvre pour canaliser la frénésie de son fils. Warwick est envoyé de force en terre de Garoche sans aucun pouvoir et doit se mêler aux hommes. Là, sous la surveillance de Cashemir, il apprendra la discipline, la combativité et surtout… la haine de la race humaine.

A moins, que le destin de Warwick ne soit pas tout tracé.
Qu'il décide de suivre un autre chemin…