Le prince Iska et Tenma sont en route pour les Terres du Nord où ils espèrent trouver un forgeron capable de réparer le sabre Yurika : la seule arme capable de défaire le démon Nué… libéré par Iska lui-même ! Mais ils ne sont pas seuls, de nombreux démons veulent s’emparer du sabre, beaucoup espèrent obtenir la force nécessaire au contrôle de Nué, le dévoreur de mondes.