Les services secrets du dictateur Batista essayent par les moyens les plus ignobles de contrer la révolution. Leur chef Castaneda décide de manipuler Manuel Vidal, le fils de famille dévoyé dont le frère Roberto a rejoint la guérilla. Ne pouvant abattre militairement Castro, ils veulent l'assassiner.
Pendant ce temps à la Havane, Nero Maccanti, notre héros tente de libérer sa compagne des griffes de la police politique. Il arrivera hélas trop tard, désormais la Révolution a un sens pour lui...