Le combat contre Shô s’intensifie et Kyô découvre que ce dernier essaie de fabriquer une potion qui aurait les mêmes effets que le sang de misao. Il utilise comme cobayes les hommes qui lui sont dévoués provoquant de nombreux morts. C'est alors que Hôki disparaît... bientôt convaincu qu'il les a trahis, Kyô essaie de comprendre ce qui a pu se passer et envoie Zenki en reconnaissance en territoire ennemi. Malheureusement, ce dernier est capturé par Shô...