Mer Méditerranée, XVIIe siècle. Armeria, une jeune chanteuse à la voix angélique, se déguise en garçon pour embarquer à bord du navire du terrible capitaine Skulis, pirate sanguinaire qui a enlevé son premier amour, Luce. Mais au cours du voyage, un incident se produit et l'équipage découvre qu'elle est une femme... ! ! Suivi d'une histoire d'amour à la japonaise, au printemps, les fleurs de cerisier.