Tetsuhiro Morinaga est amoureux de Sô-ichi Tatsumi depuis cinq ans. Ce dernier est macho, violent et déteste par-dessus tout les homosexuels... Cependant, leur relation finit par devenir charnelle, malgré la violente opposition de Sô-ichi aux avances perpétuelles de Morinaga. C'est alors qu'Isogai fait son apparition et surprend les deux garçons…