Jorge, le vagabond au trouble passé activiste, peine à en croire ses yeux : Julia, la petite orpheline qu'il a recueillie il y a des années après qu'elle eut échappé à une étrange tentative de meurtre, semble possédée par l'esprit d'un certain Victor Perez mort il y a 16 ans. Le fameux Victor en question a un marché à proposer à Jorge. Qu'il l'aide à se venger de ceux qui l'ont tué, de leur voler une formule scientifique spécifique, et il sortira ainsi du corps de Julia. Jorge accepte, en ignorant qu'il va, de cette manière, croiser la route de ses anciens compagnons du Sentier lumineux, une terrible organisation terroriste... et que les retrouvailles seront plutôt sanglantes !