Kumogai, voyou notoire et particulièrement brutal, demande à Tennen de lui rendre service et d'exorciser Utsuki, son meilleur ami, soi-disant parasité par les esprits. En réalité, Utsuki se sert de la peur qu'éprouve Kumogai vis-à-vis du paranormal pour le tenir à distance et éviter que la grosse brute ne découvre qu'il sort avec sa petite sœur. Tennen accepte de rentrer dans le jeu des amoureux, pour leur permettre de vivre heureux et libérés de la présence pesante de Kumogai. Mais ce dernier découvre vite la supercherie et réagit de façon particulièrement violente. Tennen saura fort heureusement gérer de main de fer cet improbable vaudeville sur fond de baston.