Suho est obligé de tirer le diable par la queue à cause de ses parents irresponsables. Un beau jour, le lycéen se réveille avec des plaies au cou et aux poignets. L’anémie ne le lâche plus. Et si tout ceci avait un rapport avec son rêve étrange… ? Le roi du sud d’un monde fantastique souffre d’une déficience sanguine qui amoindrit son efficacité au combat. Ce fin gourmet parcourt le monde des humains en quête du sang idéal. Il s’avère que celui de Suho est parfaitement à son goût et l’appât du gain pousse le lycéen à tenter l’aventure. Seulement il y a un hic. Tenaillé par la faim, le roi du sud ne réalise pas que suho est un « garçon ». Or la seule vue des hommes le dégoûte suite à un traumatisme de l’enfance. Qu’à cela ne tienne, son fidèle dragon des mers passe un marché secret avec Suho ; à lui les plus beaux bijoux s’il accepte de se faire passer pour une fille ! Hélas, le roi découvre la supercherie et entre dans une colère noire…