Yeonorang, Danryung et Wolharang se rendent à Namkyung où ils espèrent trouver un soutien pour mener à bien leur combat contre Chungsumun.
Ils sont accueillis par sire Sahwi, ami du grand frère de Ryung.
Va-t-il leur apporter l'aide qu'ils attendent ou bien a-t-il d'autres projets en tête les concernant ?...
Et qui est cet homme qui cherche à tuer Sahwi ?