Bien qu’élève dans un lycée de monstres, Tsukuné s’habitue peu à peu à sa nouvelle vie pas si désagréable que ça. Pourtant, il ignore que dans l’ombre rôde une silhouette inquiétante… Sendou Yukari, 11 ans et élève brillante vient d’arriver dans l’établissement. Derrière la banale lycéenne réservée, se cache un terrible secret : Elle est amoureuse de Moka ! Ah oui, et bien sûr c’est une sorcière !!