Bien décidés à libérer Jenin du sortilège qui le change en renard, Auna et Jenin se rendent chez un magicien de renom, Nao, surnommé le magicien des glaces. En effet, ce dernier vit dans un endroit reculé, couvert de neiges éternelles.
Il accepte de les aider à condition qu'ils lui apportent le printemps...