Kyuso, le leader du clan des yôkaï-rats a lancé un ultimatum à Nura : renoncer à la succession de Nurarihyon ou voir mourir ses camarades de classe, Yura et Kana. Evidemment, le jeune garçon n’hésite pas à choisir la première solution. Mais c’est sans compter sur l’obstination des autres yôkais et de son grand-père, qui eux, sont bien décidés à le garder comme maître. De toute façon, il n’a pas le choix. Il doit les sauver, car il n’est pas sûr que Kyuso respectera sa promesse. A cette perspective, le sang yôkai qui coule dans ses veines se réveille et c’est sous sa forme démoniaque que Nura part au combat.