Mais quel est donc cet arbre gigantesque qui abrite Ayou un soir d'orage ? Il semble être une forêt à lui tout seul... à moins qu'il ne soit une porte vers un autre monde. Notre jeune désespéré va y rencontrer un étrange et charitable grand-père, qui le conduira vers une porte ouvrant... sur un autre univers ! Ces gens du cirque qu'il y rencontre alors, sont-ils réels ou issus tout droit de ses rêves de déprime ?...