Noa explique pourquoi il a besoin de retrouver les 7 parties du glaive : c'est la condition de la libération de sa soeur. Après cet aveu, Eungyo décide de l'aider de son propre gré. Mais tout d'un coup, ils se retrouvent dans un désert et rencontrent un certain Sukchung qui erre à la recherche d'une flûte magique…