Le Dauphin, fuyant son père, s’est réfugié à la cour de Bourgogne chez son oncle Philippe. Charles, le fils de celui-ci, complote. Il aimerait bien pousser ce parasite et sa cour hors de Bourgogne. Tout se complique quand le seigneur Hector de Croy propose à Giovani un rendez-vous secret avec les Templiers Noirs. Ils lui demandent d’intervenir auprès de la redoutable Frégonde pour mieux envoûter le roi. Le prix de cette tractation est pour Giovani la possibilité de retrouver la belle Sara. Mais jouer double jeu n’est pas chose aisée, et Giovani devra se méfier de ces envoûteuses toutes dévouées au mal et à son maître le diable.
Un dessin classique pour un récit épique. Une documentation précise : la cour de Bourgogne reconstituée. Un travail unique.