En 1456, l’Anglais, bouté hors de France, retourne outre-Manche s’entre-déchirer dans la guerre des Deux-Roses. Charles VII réussit alors à réunifier et à pacifier la France, mais son fils, le dauphin Louis, trépigne d’impatience et complote contre lui. C’est la Praguerie et le dauphin est rejeté du Dauphiné. En Italie, le jeune peintre Giovani quitte sa ville d’art, renié par un maître de peinture trop jaloux de lui. Il s’en va remonter le Rhône vers cet autre mécène du Nord qu’est le duc de Bourgogne. Giovani croisera dans les cavernes du Vercors la belle Sara Villequier qui se morfond de dépit de ne pouvoir tout à fait remplacer Agnès Sorel, disparue six ans auparavant et dont Charles ne se console point. En attendant de portraiturer les grands de ce monde, Giovani rêve de Sara qu’il n’a pu séduire. Le contre-courant du Rhône les trimballera tout au long de sa ligne bleue dans un train d’enfer en une terrible chronique des amants de Satan vers les brumes du Nord.