La troupe de Sanzô, Songokû et leurs amis continuent vers les Indes. Ils combattent à nouveau une quantité de monstres et de sorciers, dont ils parviennent à se défaire avec laide du bouddha Dainichi et de la déesse Kannon. Lors dune incursion accidentelle au Japon, ils reçoivent l'aide de Momotarô, le héros de nombreux contes traditionnel japonais... avant de reprendre leur route vers l'ouest.