| Blutch et Chesterfield tentent d'échapper à une patrouille Nordiste. Leur but est d'atteindre la fontière Mexicaine où ils seront alors à l'abris. Mais de l'autre coté, chez les Mexicains, deux bandes rivales de bandits sèment la terreur. Tentant de fuir à nouveau, ils trouvent sur leur chemin le cadavre d'un prêtre et de son serviteur. Afin de se fondre dans la population et de quitter leur uniforme qui mettaient leur vie en péril, il décident d'échanger leur vêtement avec ceux des deux victimes. Chesterfield, qui possède la même corpulence que le pauvre prêtre, sera El Padre.
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