| Une cité grise, perdue sous les nuages et la pollution, attachée à des falaises de pierre, où l’on ne peut respirer qu’avec un masque. Un homme la domine, derrière la vitre de son bureau, un cigare vissé entre les dents. Ses traits rappellent étrangement le père du « petit » qu’il est allé recherché sur cette cité d’automates. Peu ose le défier, c’est le citoyen le plus puissant et le plus respecté de la communauté. Seule sa fille s’oppose à ce qu’il gouverne sa vie. Elle va s’enfuir et découvrir au pied de la cité, au niveau d’une eau boueuse et sale, un jeune homme aussi paumé qu’elle.
La méfiance passée, le couple va tenter de s’apprivoiser. Ensemble ils vont se découvrir, s’aimer et tenter de s’inventer une vie dans cet endroit désespéré. Mais devant l’hostilité du père, ils n’auront d’autre choix que de tenter le prendre la fuite et de découvrir ce qui se cache au-dessus des nuages.
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